دبي- قالت شركة إعمار العقارية في دبي، نهاية الأسبوع الماضي، إن وحدتها لمراكز التسوق "إعمار مولز" ستعقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار محتمل لصكوك بالحجم القياسي فيما ستكون أول صفقة من نوعها للوحدة.
ويتولى بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق ومورجان ستانلي وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور وستاندرد تشارترد ترتيب الاجتماعات نيابة عن إعمار، بحسب بيان أرسل إلى بورصة دبي.
وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الجولات الترويجية التي سيتولاها فريقان ستبدأ في الإمارات في الثامن من حزيران (يونيو) قبل أن تتجه إلى سنغافورة ولندن في التاسع من الشهر نفسه وتنتهي باجتماعات مع مستثمرين في هونج كونج ولندن في اليوم التالي.
وربما يتم إصدار الصكوك في أعقاب ذلك وفقا لأوضاع السوق. ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.
ونفذت الشركة الأم إعمار العقارية إصدارين لصكوك في وقت سابق بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.
وقالت موديز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين الماضي، حينما منحت الشركة التصنيف (Baa2) وهو أعلى بدرجتين من تصنيف الشركة الأم، إن إعمار مولز تبذل جهودا لإقامة هيكل رأسمالي قوي استعدادا لطرح أسهم في البورصة في وقت لاحق هذا العام.
وتخطط إعمار -أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي- لبيع 25 %، من وحدتها إعمار مولز في طرح عام في سوق دبي المالي في صفقة يتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو ثمانية إلى تسعة مليارات درهم (2.18-2.45 مليار دولار).-(رويترز)
السبت 20 نيسان 2024
